主人公方寒在经历了残酷的仙魔斗争、同门的尔虞我诈、挚爱红怡牺牲之后，内心逐渐从懵懂少年成长为沉着果决的男人。

　　淳朴善良的昆仑族人饱受朝廷的欺压，终于忍无可忍起义进军长安，无奈寡不敌众最终落败，昆仑族少年摩勒（周初明 饰）因此流落中原，过着颠沛流离的生活。摩勒体格健壮，天资聪慧，是难得一见的习武奇才，因此格外受到无观道长（郑国平 饰）的赏识。　　无观道长告诉摩勒，他的生母是已故的长宁公主，而杀害她的，是名

　　星洲干探任天照（关礼杰）因无意中发现一庞大偷车集团在港扩充势力，遂邀释囚好友冯伟业冒险闯虎穴，以侦破该集团。不料照父与照弟竟牵涉入黑帮，且惨遭灭口，照与业更加紧追查。期间，一名潜入港调查军火走私案的中国女特工妮亦加入侦察行列。后业不幸遇难，其女友珊为报复照而卷入旋涡，更揭发另一项飞弹交易阴谋