玩偶游戏
207仓田纱南（小田静枝 配音）从小就进入剧团表演，以童星的身份出道，人气十分了得。可是，即使是这样的孩子也有着数不清的烦恼。班上名为羽山秋人（中崎达也 配音）的男生带头反抗老师，使得班级陷入混乱之中，令纱南十分头痛，然而，当纱南得知秋人悲惨的身世和糟糕的家庭状况之后，决心依靠自己的力量来治愈秋人。- 位于日本南方的南十字岛，富饶美丽，抬头是那璀璨绝美的星空。正在海滩上徜徉漫步的扬卷和子（早见沙织 配音）和新藤诹访（福山润 配音），偶然救助了一名昏倒在海边的少年特纳西·塔科特（宫野真守 配音）。他是南十字学园高中部的新生，由于未能赶上最后一班船而跳入海中，从大陆游到南十字岛。性格明朗的特纳西展
- 总有一天不论如何都要一起制作动画——上山高中动画同好会的5人向葫芦屋的甜甜圈如此起誓。她们毕业以后，分别在各自的岗位从事动画制作，并通过《第三飞行少女队》而接近了自己的梦想。 4年后——。在动画的世界找到了自己的容身之所、逐渐成长起来的5人，开始面对新的苦恼和试炼。